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Tableau新手上路

Tableau的学习既简单又复杂。

简单是因为:

  1. 界面操作直观
  2. 资料案例丰富

复杂是因为:

  1. Tableau是一个侧重于实践的工具,需要有实际的场景与需求
  2. 作为可视化工具,上游是不同的数据源,下游输出是各个部门看数据的需求
  3. 需要掌握很多相关的知识:数据库,可视化,统计学,业务分析
  4. 在直观的工具界面下,隐藏着很多复杂的概念和原理,如:表计算,LOD

这篇文章主要是帮助第一次接触的Tableau的新人找到适合自己的入门练习和相关的资料。

产品介绍

什么是Tableau?

一款数据可视化工具,帮助你更好的查看和理解你的数据。

主要的优点:

  • 支持多种数据源
  • 高度定制、细致、美观的报表设计
  • 多平台,不同方式的报表查看
  • 查看的过程同时也是分析讨论的过程(支持筛选、互动、导出)
  • 不光是图表,也可以看到图表之下的明细数据

主要的产品

  • Tableau Desktop (桌面客户端,快速的设计和发布报表)
  • Tableau Online (基于云端的在线的报表查看平台)
  • Tableau Server (私有部署的报表查看平台)
  • Tableau Reader (本地查看文件形式的报表)
  • Tableau Public (桌面客户端,快速设计和发布报表)

下载安装与激活Desktop

http://www.tableau.com/products/desktop

  1. 安装后,用购买的序列号激活。
  2. 如果要更换电脑,需要先在:帮助菜单的管理产品密钥里,先选中当前的序列号,再停用。

学习与使用

首次使用

Get Started Tutorial里除了一步一步的操作说明,还会有一些扩展的问题,也可以尝试解决。

需要注意的概念

参考在线帮助里的:Tableau 概念内容(http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/help.htm#concepts.html%3FTocPath%3D%25E5%2585%25A5%25E9%2597%25A8%25E6%258C%2587%25E5%258D%2597%7CTableau%2520%25E6%25A6%2582%25E5%25BF%25B5%7C_____0

包括以下的内容:

  • 数据类型
  • 字段类型
  • 数据字段
  • 聚合

适合上手的例子数据与报表

  • 安装后,自带的3个报表案例,如:超市的例子
  • 网上的开放数据
  • 公司内已有的业务报表(关注数据源,指标的定义,查看报表设计),尝试在已有的报表基础上,通过提问题的方式,尝试做修改

相关资料

图书推荐

进阶的资料

Tableau online邮件订阅问题排查

Tableau online 有时候会出现邮件订阅出错的情况,原因有很多,可能是自己邮箱或数据库的问题,也有可能是online的问题,如:执行超时,出错,系统维护等,为了方便大家定位问题和与客服沟通,整理了如下检查步骤:

  1. 检查邮箱空间是否已满
  2. 检查数据库的日志信息,在邮件订阅的时段是否有:数据库连接数高或出错的情况
  3. 检查报表的订阅设置,看上次执行时间和下次执行时间之间是否有断档
  4. 检查online后台的:status -> Background Tasks for Non Extracts日志报表,看这段时间是否有出错的Task。

通过以上检查来确定是:自己的问题还是online后台的问题。

来自官方的初步的故障排除方法:

  1. 删除有故障的视图订阅设置
  2. 删除已经发布在Tableau Online站点的有故障的工作簿(请注意在删除前确认本地有保存副本文件)
  3. 重新发布工作簿与数据源(如果此工作簿有使用发布的数据源)
  4. 针对新发布的工作簿重新创建一个视图订阅

如果需要深入的问题排查,联系客服时,还需要提供以下信息:

  • online站点地址
  • Tableau Online使用的用户名
  • 用于接收发生了故障的订阅视图的邮箱地址

BTW:听说tableau的中文支持都在澳大利亚,如果问题搞不定,才会转到西雅图 :)

如何更方便的访问tableau online常用报表

在tableau online后台,会按照:项目,工作簿,视图的层次组织管理报表数据。

  • 项目可以看着是目录,方便组织管理多个工作簿文件。
  • 工作簿与Excel的工作簿类似,每个工作簿会包含多个工作表。
  • online里的视图也就是你具体查看的报表内容,可以为:工作表,仪表板或故事等。

虽然这样的组织很科学合理,但报表多了后,查找访问还是会不方便,以查看收入数据为例,我们的操作顺序是:

  1. 打开:销售数据项目。
  2. 打开:收入汇总工作簿,这时会列出该工作簿下的多个视图。
  3. 找到并打开:年度汇总视图,查看截止到当日的收入数据。
  4. 发现本月的收入比预期的要好,想了解是哪个销售团队带动了本月销售额,于是找到并打开:团队销售额明细视图。

这儿用了:找到并打开这样的说法,是因为一个工作簿的视图往往会比较多,不容易找到。

解决的方法是这样的:

  1. 常用视图,汇总视图在配置时往前放,这样打开工作簿时,默认看前几个即可。
  2. 通过加星收藏功能来标注重要的视图,这样既方便一眼看到,也方便在所有视图列表筛选,即:只看加星的视图。另外这儿的收藏功能也可以应用到工作簿。
  3. 浏览器的收藏夹大法,建一个:my-report目录,下面按业务划分建多个子目录,然后手工打开常用视图,依次添加。虽然繁琐些,但顺序和名称都可以自定义。

收藏夹大法有很多好处,除了方便定位打开,还可以在收藏夹目录上选择打开所有书签,这样你上班时,先打开所有书签,然后去倒杯咖啡,回来时,依次查看即可。

配合chrome的:reload-all-tabs插件,还可以一键刷新所有页面。

最后也建议,一些只用于仪表板子内容的视图,可以上传时不选中,这样也可以让工作簿更简洁。

 

tableau online 登录页加载慢的问题与解决方案

非翻墙情况下,访问tableau online登录页时,会出现加载慢,以及无法记住登录密码的问题。用chrome开发者工具检查内容加载,发现有两个资源的请求有问题:

  1. https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.1/jquery.min.js
  2. https://cloud.webtype.com/css/7549ee6e-3df6-49b9-8c06-298835f90264.css

前者用到了google的cdn服务来加载jQuery脚本文件,后者是一个在线的样式字体服务。

对于这儿的css文件,可以在hosts文件里,简单禁掉:

127.0.0.1 cloud.webtype.com

如何修改,见:

对于jQuery脚本文件,直接禁掉,会影响记住密码,解决的方法是用一个chrome的插件来自动替换为中科大的文件服务器,插件名叫:Replace Google CDN。

搞定登录问题后,访问online的报表文件,其实还是蛮快的,这儿的问题,已经反馈给tableau的中国区团队,问题解决前,大家可以先用这儿的方法对付一下。